导演：Doug Lefler 

主演：Christopher Masterson Harry Van Gorkum Rona Figueroa Matt Hickey 罗比·本森 Robby Benson 

　　乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发觉一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原先在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人一头驴子不慎掉进了枯井，众人设法救它，都没有成功，就决定埋了它。驴子悲声鸣叫，可当泥土落下的时候，它却出乎意料地安静了。它努力抖落背上的泥土，把它们踩在脚下，让自己登高一点。就这样，它随着泥土的抖落不断登高，最后竟在众人的惊奇声中走出了枯井。。德瑞克通过了关师父的考查，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……